Allgemeine Informationen

Name:
Michael Werlich
Firma:
EFC AG
Ort:
Hamburg
Bewertung Info
100% positive Bewertungen
X

Wie kommen die Bewertungen zustande?

Jeder Kunde, der über das finanzen.de-Suchsystem an einen Experten vermittelt wird, kann den Experten bewerten.

Die Bewertung erfolgt anhand von 4 Kriterien.

  • Kompetenz des Beraters
  • Umfassende Analyse der Situation
  • Verständlichkeit / Nachvollziehbarkeit
  • Passte Produkt zu Bedarf

Aus der Gesamtheit der Kunden ergibt sich so die durchschnittliche Kundenzufriedenheit - die wichtigste Orientierungshilfe.

Alle Bewertungen der Kunden werden übernommen. Lediglich Kommentare mit unangemessener Wortwahl werden durch den Betreiber angepasst (z.B. beleidigende Kommentare).

Transparenz und Ehrlichkeit stehen für die Firma „finanzen.de“ im Vordergrund. Sollten Sie weitere Fragen oder Anregungen zu den Bewertungen haben, kontaktieren Sie uns bitte.

finanzen.de AG
Telefon: (030) 3198 61 910
E-mail: kontakt@finanzen.de

(89 Kundenmeinungen)

Beschreibung

Tätig seit:
2002
Berufsbezeichnung:
Versicherungsmakler
Schwerpunkte:
Private Krankenversicherung
Altersvorsorge
Berufsunfähigkeit
betriebliche Altersvorsorge
Finanzcheck
Kapitalanlage
Baufinanzierung
Qualifikationen:
Wirtschaftsingenieur, 5 Jahre Unternehmensberatung in der Projektleitung, Fachwirt für Finanzberatung IHK, Expertenwissen im Bereich Beteiligungen, Depotoptimierung, BAV, steuermindernden Maßnahmen
Selbstbeschreibung:
Ich berate Sie neutral vergleichbar mit einem Steuerberater oder Juristen. Zur Identifikation des für Sie optimalen Produktes verwende ich hochwertige Vergleichssoftware. Generell versuche ich mich bestmöglich in Ihre Lage zu versetzen und dann Optimierungspotentiale auszuarbeiten.

Kundenbewertungen

Bewertungsdetails Info

Kompetenz des Beraters:
Bewertung
Umfassende Analyse der Situation:
Bewertung
Verständlich / Nachvollziehbar:
Bewertung
Passte Produkt zu Bedarf:
Bewertung
X
Bewertungssystem:
Sehr gut
Gut
Neutral
Schwach
Sehr schwach

Bewertungen

Daniel K.: Bewertung

Eine informative, hintergründige und durchkalkulierte Beratung zum Thema Rürup-Rente mit einer fondgebundenen Versicherung. M. Werlich hat mich sehr überzeugt mit seinem fundierten Fachwissen über verschiedene Anlagestrategien und einem stets kompetenten Überblick über die verschiedenen Produkte und Fonds, seiner Rücksicht auf Möglichkeiten und Bedürfnisse sowie der sehr angenehmen Gesprächsatmosphäre. Jederzeit wieder.

(23.09.2016)

Igballe S.: Bewertung

Sehr kompetenter Berater und angenehm, mit ihm zu sprechen.

(18.05.2016)

Roberto S.: Bewertung

Angenehme Person und kompetente Beratung

(19.02.2016)

89 Bewertungen X Schließen

Daniel K.: Bewertung

Eine informative, hintergründige und durchkalkulierte Beratung zum Thema Rürup-Rente mit einer fondgebundenen Versicherung. M. Werlich hat mich sehr überzeugt mit seinem fundierten Fachwissen über verschiedene Anlagestrategien und einem stets kompetenten Überblick über die verschiedenen Produkte und Fonds, seiner Rücksicht auf Möglichkeiten und Bedürfnisse sowie der sehr angenehmen Gesprächsatmosphäre. Jederzeit wieder.

(23.09.2016)

Igballe S.: Bewertung

Sehr kompetenter Berater und angenehm, mit ihm zu sprechen.

(18.05.2016)

Roberto S.: Bewertung

Angenehme Person und kompetente Beratung

(19.02.2016)

Kurt F.: Bewertung

Passte alles wunderbar

(22.10.2015)

Ronald B.: Bewertung

Breites Fachwissen und engagierte Beratung. Ich bin per Zufall auf Herrn Werlich gestoßen und war zunächst vor allem am Thema Rürup-Versicherung interessiert. Im Zuge unserer Gespräche wurde jedoch schnell klar, dass er über breit gefächerte Kenntnisse im Finanz- und Anlagebereich sowie auf den Gebieten Versicherungen und Altersvorsorge verfügt. Herr Werlich hat sich für die Beratung Zeit genommen und meine Fragen zu diesem zweifellos umfangreichen Komplex ausführlich und notfalls auch wiederholt beantwortet. Auf die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Möglichkeiten von Geldanlage und Altersvorsorge weist er in der Diskussion deutlich hin und behält dabei offensichtlich auch die individuelle Lebenssituation des Klienten im Blick. Mit Hilfe diverser Berechnungs-Tools und Übersichts-Tabellen kann Herr Werlich unterschiedliche Versicherungsanbieter, Anlageformen usw. schnell vergleichen bzw. hinsichtlich ihrer Renditechancen einordnen. Als Berater im Verbund der EFC AG hat er dabei naturgemäß die Produkte des eigenen Hauses sowie verbundener Unternehmen stets im Blick. Gleichwohl werden persönliche Präferenzen oder auch Befindlichkeiten des Klienten respektiert. Die Kommunikation mit Herrn Werlich gestaltete sich locker und unkompliziert. Vereinbarte Gesprächstermine wurden zuverlässig eingehalten. Die angebotene Möglichkeit zur Online-Beratung am heimischen Schreibtisch ist ausgesprochen praktisch. Nach allem kann ich Herrn Werlich als Berater und Sparring-Partner in Sachen Finanzen, Versicherungen und Altersvorsorge empfehlen.

(05.09.2015)

Rouven D.: Bewertung

Herr Werlich hebt sich von anderen Finanzberatern vor allem durch seine sehr analytische Vorgehensweise in der Beratung ab. Mit beeindruckenden Tools hat eine sehr umfassende Analyse unseres Status Quo sowie eine entsprechende Bedarfsanalyse stattgefunden. Mit weiteren verständlichen (!) Prognosetools hat Herr Werlich eine sehr genau auf unser Risikoprofil angepasste maßgeschneiderte Lösung für unsere Altersvorsorge aufgesetzt - und das unter Berücksichtigung der am Markt verfügbaren und für Laien wie uns nur schwer durchschaubaren Optionen. Neben seiner Fachkompetenz überzeugte Herr Werlich uns vor allem durch seinen sehr engagierten und leidenschaftlichen Einsatz für dieses Thema und seine sympathische Art. Fazit: absolut empfehlenswert!

(06.05.2015)

Per B.: Bewertung

Herr Werlich ist eine Ausnahmeerscheinung unter den Finanzberatern. Er versteht es komplexe Themen wie Altersvorsorge und steuerliche Aspekte zu Finzanzinvestitionen anhand diverser Excel Makros einfach und leicht verständlich darzustellen. In der sehr offenen und interessierten Kommunikation konnten alle Fragen zu meiner vollsten Zufriedenheit geklärt werden. Er nimmt sich sehr viel Zeit und verfügt über professionelle Expertise. Seine tiefgreifenden Kenntnisse sind "geldwert" und motivieren sich intensiver mit diesen Themen auseinanderzusetzen.

(12.04.2015)

Joerg P.: Bewertung

Alle Anforderungen und Erwartungen mehr als erfüllt. Top Berater, sehr zu empfehlen.

(20.03.2015)

Andreas K.: Bewertung

Ob das Produkt (Riesterrente) passt, dass kann man bei Vertragsabschluss überhaupt nicht beurteilen, sondern erst, wenn es ans Auszahlen geht, daher ist es aus der Fragestellung gar nicht möglich dort ein "sehr gut" zu geben.

(16.03.2015)

Jürgen K.: Bewertung

Kompetente Beratung. Wenige nach der Beratung aufgetauchte Fragen sollen in einem zweiten Gespräch geklärt werden. Insgesamt sehr empfehlenswert.

(08.01.2013)

Maya A.: Bewertung

empfehlenswert

(28.09.2012)

Maik S.: Bewertung

Sehr freundlich,kompetent,bemüht und empfehlenswert!

(19.07.2012)

Youn-Du B.: Bewertung

Sehr kompetente und ausführliche Beratung. Empfehlenswert.

(31.10.2011)

Gesine K.: Bewertung

Auf jeden Fall eine empfehlenswerte und für mich als Nichtkundige eine kompetente Beratung. Hr. Werlich hat ein angenehmes, nicht aufdringliches Auftreten.

(20.02.2011)

Michael N.: Bewertung

Angenehme Person und kompetente Beratung. Sehr empfehlenswert!

(06.02.2011)

Sven H.: Bewertung

Sehr gute umfangreiche Beratung, kann ich nur weiterempfehlen!

(22.11.2010)

Johannes K.: Bewertung

Nach Gespraechen mit mehreren Beratern der Erste, der Kompetenz in Tiefe und Breite zeigte, sehr ausfuehrlich Darstellung und Analyse, bei der auch Einschaetzungen des Klienten flexibel einfliessen koennen, alles klar und verstaendlich dargelegt, auch auf tiefe Nachfragen immer eine passende Antwort parat und es wurde eine gestaffelte Auswahl an Produkten zur Wahl gestellt, die mir die Freiheit liess "langsam" anzufangen. Der weitere Weg samt Alternativen wurde auch schon dargelegt.

(16.07.2010)

Angelika H.: Bewertung

professionelle und differenzierte Beratung. Kann ich nur weiterempfehlen!

(21.04.2010)

Friedel M.: Bewertung

Super und lockere Atmosphäre mit kompetenter Beratung. Kann ich nur weiterempfehlen.

(08.04.2010)

Marius S.: Bewertung

Kompetent, freundlich. Geht auf Bedürnisse ein und wirkt nicht aufdringlich. Sehr zu empfehlen.

(01.04.2010)

Alexander M.: Bewertung

Sehr empfehlenswert. Hat sich viel Zeit genommen. Kompetente Beratung

(18.03.2010)

Anke K.: Bewertung

Sehr angenehme Beratungsatmosphäre und äußerst kompetente Situationsanalyse. Wirklich sehr empfehlenswert!

(25.02.2010)

Dominik E.: Bewertung

Sehr gute und angenehme Beratung. Unaufdringliche, sachliche Darstellung der Möglichkeiten.

(09.02.2010)

Patrizia D.: Bewertung

Erklärt dem Wissensstand angemessen und umfassend. Sehr empfehlenswert!

(03.02.2010)

Pascal T.: Bewertung

Sehr empfelenswert! Individuelle Beratung.

(02.02.2010)

Julia M.: Bewertung

Gute Beratung, sehr kompetent

(01.09.2009)

Catharina R.: Bewertung

sehr netter Berater, der sich viel Zeit nimmt und alles sehr verständlich und realistisch auf die persönliche Situation zugeschnitten erläutert

(26.07.2009)

Frederike S.: Bewertung

Kundenorientierte und verständliche Beratung in angenehmer Atmosphäre. Sehr zu empfehlen!

(15.07.2009)

Ling H.: Bewertung

Angenehme Person und kompetente Beratung. Sehr empfehlenswert

(14.07.2009)

Jan H.: Bewertung

Professionelle Beratung in sehr angenehmer Atmosphäre. Absolut empfehlenswert!

(06.07.2009)

Marcus Z.: Bewertung

kurz, kompetent und verständlich.

(19.06.2009)

Julia K.: Bewertung

Sehr nette Gespräche, verständlich, nachvollziehbar.

(07.06.2009)

Agata M.: Bewertung

Sehr nette kompetente Beratung, angenehme Atmosphäre. Sehr empfehlenswert.

(12.05.2009)

Iris D.: Bewertung

Angenehme und unaufdringliche Atmosphäre

(29.03.2009)

Wolfgang H.: Bewertung

Sehr gute umfangreiche Beratung, kann ich nur weiterempfehlen!

(26.03.2009)

Kathi T.: Bewertung

Vielen Dank für die bisher exzellente Beratung! Bald fahren wir sicherlich z.B. nach Dresden! Liebe Grüße, Kathi

(25.03.2009)

Sven S.: Bewertung

kompetente Beratung, sehr emfehlenswert, immer erreichbar

(02.03.2009)

Tobias H.: Bewertung

Sehr gute und kompetente Beratung. Sehr empfehlenswert.

(02.02.2009)

Daniel K.: Bewertung

Herr Werlich hat mich sehr ausführlich u.freundlich in Sachen Vorsorge / Anlagestrategien u.Berufsunfähigkeit beraten. Sehr guter Service ohne Zeitdruck-nur zu empfehlen!

(28.01.2009)

Silke S.: Bewertung

Danke für eine freundliche und individuelle Beratung. Jederzeit weiterzuempfehlen.

(25.01.2009)

Stefanie S.: Bewertung

Bisher nur telefonischer Kontakt. verständlich und sehr bemüht.

(21.01.2009)

Lars K.: Bewertung

Perfekt super Beratung

(08.01.2009)

Thorsten B.: Bewertung

Sehr freundliche und kompetente Beratung. Kann ich sehr empfehlen!

(20.12.2008)

Katharina S.: Bewertung

Herr Werlich ist ein sehr netter und kompetenter Berater der mir alles sehr verständlich und auch bildlich erklärt hat.

(17.12.2008)

Christian R.: Bewertung

Sehr angenehmes Beratungsumfeld, ist intensiv auf jede Frage eingegangen

(06.12.2008)

Maren U.: Bewertung

Problemorientierte Beratung, sehr schön!

(03.12.2008)

Britta K.: Bewertung

Fühlte mich gut beraten

(28.11.2008)

Sigrid H.: Bewertung

Ich war gestern nochmal zur Beratung dort und bin sehr zufrieden.

(17.11.2008)

Bettina P.: Bewertung

Wird weiterempfohlen!

(13.05.2008)

Maik W.: Bewertung

Realistisch und menschlich. Da kann man sich hintrauen ohne anschließend mit einem flauen Gefühl im Bauch nach Hause zu gehen.

(02.05.2008)

Robert B.: Bewertung

Sehr engagierter Berater mit hoher Kompetenz

(11.04.2008)

Horst K.: Bewertung

sehr empfehlenswert

(09.04.2008)

Bertram S.: Bewertung

Er verdient in jedem Bewertungskriterium die höchste Bewertung.

(31.03.2008)

Ute G.: Bewertung

bei Bedarf gerne wieder

(24.03.2008)

Manfred G.: Bewertung

fühlte mich mit meinem Anliegen verstanden und gut beraten

(03.03.2008)

Trude M.: Bewertung

umfassend u. sehr gut beraten!

(04.02.2008)

Katja E.: Bewertung

kompetente Beratung, produkt passt leider nicht zu meiner momentanen finanziellen Situation

(29.01.2008)

Philipp T.: Bewertung

Angenehme und erfrischende Person. Empfehlenswert.

(28.01.2008)

Frank S.: Bewertung

Ein sehr offener und sympathischer Berater der sich viel Zeit genommen hat...

(04.01.2008)

30 Bewertungen wurden nicht kommentiert.

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